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2）供需格局改善，产能周期对A股压制或有边际缓解。 本周原材料中，国产矿市场价格稳中有升，进口矿市场价格上涨，废钢价格上涨。

4）投资视角：医药资产流动性改善，估值中枢有望抬升，基于AI医疗概念板块流动性与估值扩张形成资金流入-价值发现-再配置的正向反馈机制，板块估值中枢抬升得以支撑。 deepseek接入电脑 腾讯控股：重视强应用生态的后发取胜。